Orfea, nadaná básnička, je vydatá za Eurydiku. Po tom, čo pred Orfeovými očami zomrie iný básnik, sleduje tajomnú princeznú cez zrkadlo až do ríše mŕtvych. Bez toho, aby si uvedomil, že princezná je stelesnením samotnej smrti, sa medzi nimi rozvíja milostný príbeh. Orfeus je fascinovaný podsvetím a čoraz viac sa vzďaľuje od reality, za čo musí jeho manželka Eurydika nakoniec zaplatiť životom. Po filme Krv básnika je to už druhá Cocteauova adaptácia drámy o Orfeovi a Eurydike.