Moskva začiatkom 30. rokov: Ďábel sa dostáva do mesta a vrhá jeho obyvateľov do chaosu hypnotizmu, strašenia a zničenia, pričom mu v tom pomáhajú jeho čarodejnícke učenci. Je to zaslúžená trest za pokrytectvo, korupciu a priemernosť. Avšak dvaja spravodliví ľudia si získali sympatie Satana: spisovateľ, ktorý je uväznený v ústavoch pre duševne chorých, prezývaný „Majster“, a Margarita, jeho bývalá milenka. „Rozsiahla satira na sovietsku spoločnosť, zároveň kniha plná alegórií, ktorá patrí medzi veľké diela svetovej literatúry.“ (Dlf. Kultur)