Jednoduchý sedliacky syn Ivan nie je krásny a statočný hrdina, akého poznáme z rozprávok. Má však dobré srdce. Za to je odmenený verným spoločníkom: malým hrbatým koníkom! Koník je odvážny a múdry. Okrem toho má čarovnú moc, s ktorou Ivanovi pomôže zvládnuť nejednu nemožnú skúšku. Rozdielni kamaráti sa spoločne vydávajú na čarovnú cestu plnú dobrodružstiev, ktorá ich zavedie do nebeského zámku Oblačnej princeznej, a dokonca až na koniec sveta.