Oxford, koniec 60. rokov: Morse prišiel na mestskú policajnú stanicu a chystá sa na seržantskú skúšku. Zmiznutie jeho tajnej lásky Joan však spôsobí nedobrovoľné rozptýlenie. Problémy mladého detektíva narastú, keď mu ako chránenca pridelia stážistu Fancyho. Zmiznutie Thursdayovej dcéry ohrozí jeho profesionálnu budúcnosť.
Zákerní zločinci opäť predstavujú výzvu pre tím a celý policajný zbor. Obaja vyšetrovatelia sú niekedy priamo terčom útokov. Snažia sa vypátrať záhadnú epidémiu a vražda v šachovom klube si vyžaduje netradičné vyšetrovacie metódy. Krátko nato sa v aukčnom dome chystá sadista a dedinská idylka sa ukáže ako strašne klamlivá. V ďalšom prípade je Endeavour nútený otestovať svoje schopnosti v utajení..