Hrdinka seriálu Henka Kuijpersa, ktorá je rovnako atraktívna ako aj inteligentná, cestuje do malebného mestečka Luttel, kde má stráviť tri týždne na dovolenke. Franka sa rýchlo stýka s ľuďmi z cirkusu Santekraam a nečakane sa ocitá vo svete umelcov. Zároveň sa však v Lutteli nachádza aj najväčší podvodník storočia! Následne sa Franka v troch kratších príbehoch stretáva s rôznymi výzvami: v obávanom rašelinisku, ktorý si miestni pre jeho nebezpečenstvo hovoria "Diablov močiar", sa stretáva s monštrom, pomáha pyrománovi a čelí rafinovanému sabotérovi. Záver tohto zväzku a napínavý vrchol celej série tvoria dve rozsiahle príbehy: "Zuby draka" a "Pád hromového draka". Franka v druhom z ruky kúpi spodnú čeľusť mixosaurov, druhu, ktorá vyhynula pred 130 miliónmi rokov. Datovanie však ukazuje, že kostra nie je stará ani tisíc rokov. Hľadanie riešenia tejto hádanky vedie Franku spolu s paleontologičkou Avou Aadelaar cez Londýn a Benátky až do juhovýchodnej Ázie.