Čína pred mnohými stovkami rokov... Na cisárskom dvore vládnu zlí čarodejníci, verní ministri sú popravovaní, slušní občania uväznení. Nad mocnou Ríšou stredu sa hrozivo rozprestiera temný tieň. Do väzenia je uväznený aj Liang Tsai-shen, daňový úradník, ktorý je na svoju profesiu príliš neškodný a zúfalo hľadá svoju zmiznutú nevestu. Ning, už odsúdený na smrť, dokáže ujsť – a dostane sa z blata do kaluže. Jeho naivná nevinnosť zdá sa priťahuje nebezpečenstvo ako magnet a provokuje démonov temnoty. Nečakane si Liang nájde priateľov: mladý mních s mimoriadnymi schopnosťami mu zachráni život. O niečo neskôr stojí pred očarujúcou mladou dámou, ktorá je ako vyliata jeho nezvestná milovaná. Liang je zmätený. Nemá však čas na to, aby si utriedil svoje city: Knieža temnoty zhromažďuje svoje démonické armády na rozhodujúcu bitku. Liangov život už zdanlivo nemá žiadnu hodnotu...