Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Pre Caraga, Brandona, Holly a Lou začína nový školský rok na strednej škole Clearwater. A tento rok bude plný prekážok, pretože prírodná rezervácia, ktorá obklopuje školu, je v ohrození. Andrew Milling, bývalý mentor Caraga, plánuje predať les okolo internátu – domov premeniteľov! Carag, premeniteľ v podobe pumu, a jeho priatelia sa snažia tomu zabrániť za každú cenu, no Milling má špióna na škole a je im vždy o krok vpred. Nakoniec im príde na pomoc Tikaani, premeniteľka v podobe vlkodlaka. Môže Carag jej však skutočne dôverovať – a existuje medzi nimi možno niečo viac ako len priateľstvo?

Film Simona Verhoevena, ktorý je adaptáciou úspešnej knihy Joachima Meyerahoffa. Joachim, ktorý má 20 rokov, je neočakávane prijatý na renomovanú hereckú školu v Mníchove a presťahuje sa do vily, kde bývajú jeho starí rodičia, Inge a Hermann. Medzi zvláštnymi výzvami hereckej školy a excentrickými, často alkoholom sprevádzanými rituálmi jeho starých rodičov, sa Joachim snaží nájsť svoje miesto na svete – pritom nevie, akú v ňom vlastne zohráva úlohu.