Po tom, čo zanechá štúdium na vysokej škole, sa mladý Morse zamestná ako detektív na kriminálnom oddelení v rodnom Oxforde. Začína na nízkej pozícii a postupne sa nováčik čoraz viac zapája do záhadných kriminálnych prípadov. Vďaka svojej schopnosti spájať zdanlivo nedôležité kúsky skladačky rozlúšti zašifrované odkazy nezvestnej školáčky, ktorej pátranie polícia takmer vzdala. Vďaka svojim netradičným metódam nový detektív konstábl rýchlo upúta pozornosť detektíva inšpektora Thursdaya, ktorý ho rýchlo vezme pod svoje krídla, aby prípad ďalej vyšetroval.

Temné rodinné tajomstvá, diabolský sériový vrah, kráľovská návšteva v miestnej muničnej továrni a tieň londýnskych gangov nad Oxfordom - to všetko preverí schopnosti mladého Morsea až do krajnosti.