V roku 1963 sa Caterina Schöllacková a jej tri dcéry stále musia vyrovnávať so spoločenskými obmedzeniami a osobnými milostnými drámami. Monika a Joachim sa dostanú do hlbokej krízy, keď Monika potratí a Joachim si to dáva za vinu.Monika sa vrhne do práce s Freddym, aby zložili pieseň pre speváčku Hannelore Lay. Na druhej strane Helga na krátky čas prevezme vedenie tanečnej školy po tom, čo je Caterina práceneschopná po autonehode. Zamestná argentínskeho učiteľa tancaArmanda a obaja sa do seba zamilujú. Eva vydiera svojho manžela profesora Fassbendera a za jeho peniaze si buduje život majiteľa galérie. Fassbender sa však začne búriť. Caterina sa náhodou opäť stretáva s Fritzom Assmannom a zápasí s otázkou, či môže odovzdať žezlo ďalšej generácii.