Počas vlády Ríma nad Judeou sa v betlehemskej stajni narodí Ježiš (Max von Sydow). Ako dospelý káže o kráľovstve svojho Otca, zhromažďuje okolo seba dvanásť učeníkov, robí zázraky a ľudia si ho ctia ako dlho očakávaného Mesiáša. V obave o svoje mocenské postavenie je uznávaný Spasiteľ tŕňom v oku rímskym vládcom a židovskému kňazstvu: tí Ježiša prenasledujú, zatknú a odsúdia na smrť na kríži. Svojím následným zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením dokazuje ľudstvu svoju identitu Božieho Syna.